Servicios
En Eterna Asset Management transformamos capital en valor sostenible mediante gestión patrimonial, planificación estratégica y consultaría corporativa.
Gestión patrimonial y de tesorería
Construcción de portafolios
Diseñamos y gestionamos portafolios de inversión bajo un enfoque estructurado, disciplinado y orientado a objetivos, integrando criterios de riesgo, retorno, liquidez y horizonte temporal. Nuestra metodología combina asset allocation estratégico con ajustes tácticos, permitiendo optimizar la relación riesgo-retorno y adaptarse dinámicamente a las condiciones de mercado.
Manejo de liquidez
Gestionamos los excedentes de liquidez bajo un enfoque estratégico que busca preservar capital, optimizar retornos de corto plazo y garantizar disponibilidad oportuna de recursos. A través de la estructuración de portafolios líquidos, instrumentos de alta calidad crediticia y estrategias de colocación eficientes, alineamos la liquidez con las necesidades operativas y los objetivos financieros del cliente. Este proceso incorpora la planificación de flujos, la gestión de riesgos de tasa y reinversión, y la minimización de costos de oportunidad, asegurando que el capital no solo permanezca disponible, sino que trabaje activamente dentro de una arquitectura financiera coherente.
Cobertura de riesgos
Diseñamos e implementamos estrategias de cobertura orientadas a mitigar la exposición a variables críticas como tipo de cambio, tasas de interés y volatilidad de mercado, protegiendo el valor del patrimonio frente a escenarios adversos. A través del uso de instrumentos financieros como forwards, swaps, opciones y estructuras derivadas, alineamos la gestión del riesgo con la naturaleza de los activos y las necesidades específicas del cliente. Este enfoque no busca eliminar el riesgo, sino administrarlo de forma eficiente, reduciendo la incertidumbre, estabilizando flujos y preservando la capacidad de generación de valor dentro de una estrategia financiera integral.
Vehículos de inversión
Estructuramos vehículos de inversión a partir de la identificación rigurosa de oportunidades con alto potencial de generación de valor, diseñando plataformas que permiten canalizar capital de manera eficiente hacia dichas iniciativas. Este proceso integra la estructuración legal, financiera y operativa del vehículo —ya sea en capital privado, bienes raíces o capital de riesgo— con el objetivo de facilitar el levantamiento de capital a través de los mercados financieros y redes de inversionistas. Más allá de la inversión individual, estos vehículos actúan como mecanismos de agregación y escalamiento del capital, permitiendo ejecutar estrategias de inversión de forma ordenada, transparente y alineada con los intereses de sus participantes.
Consultoría financiera corporativa
Valoración y modelación
Desarrollamos análisis de valoración y modelos financieros avanzados que permiten estimar con rigor el valor intrínseco de empresas, proyectos y activos, sirviendo como base para la toma de decisiones estratégicas. A través de metodologías como flujos de caja descontados (DCF), comparables de mercado y análisis de escenarios, construimos herramientas dinámicas que integran supuestos operativos, financieros y macroeconómicos. Estos modelos no solo cuantifican valor, sino que permiten entender sus determinantes, evaluar riesgos y proyectar la evolución del capital bajo distintas condiciones.
Levantamiento de capital
Asesoramos a empresas y proyectos en la estructuración y ejecución de procesos de levantamiento de capital, conectando sus necesidades de financiamiento con inversionistas estratégicos y mercados financieros. Definimos la estrategia óptima entre deuda, acciones o instrumentos híbridos, estructuramos la propuesta de inversión, preparamos la documentación necesaria y acompañamos todo el proceso de negociación. Nuestro enfoque busca no solo asegurar el acceso a capital, sino hacerlo bajo condiciones que maximicen valor y preserven la sostenibilidad financiera del negocio.
M&A (Fusiones y Adquisiciones)
Brindamos asesoría integral en procesos de fusiones y adquisiciones, acompañando a nuestros clientes desde la identificación de oportunidades hasta el cierre de la transacción. Esto incluye análisis estratégico, valoración de objetivos, estructuración de la operación, due diligence y negociación. Nuestro enfoque combina rigor financiero con visión estratégica, asegurando que cada transacción responda a una lógica de creación de valor, sinergias operativas y fortalecimiento de la posición competitiva de largo plazo.
Restructuración financiera
Diseñamos e implementamos procesos de reestructuración financiera orientados a optimizar la estructura de capital, mejorar la liquidez y restaurar la sostenibilidad operativa de empresas y proyectos. Esto puede implicar la renegociación de pasivos, reorganización de deuda, recapitalización o redefinición de la estrategia financiera. Nuestro objetivo es restablecer el equilibrio entre riesgo y retorno, fortalecer la capacidad de generación de flujo y posicionar al cliente para una nueva etapa de crecimiento bajo bases más sólidas.
Planificación estratégica
Gobernanza corporativa
Diseñamos e implementamos estructuras de gobernanza corporativa que fortalecen la toma de decisiones, la transparencia y la alineación entre accionistas, dirección y demás partes interesadas. Esto incluye la definición de órganos de gobierno, roles y responsabilidades, políticas internas y mecanismos de control que aseguren una gestión eficiente y sostenible. Una gobernanza bien estructurada no solo reduce riesgos, sino que eleva la calidad institucional de la organización y facilita su crecimiento, acceso a capital y continuidad en el tiempo.
Estructuración holding
Asesoramos en la creación y organización de sociedades matrices (holdings) que permitan consolidar, ordenar y optimizar la gestión de activos empresariales y patrimoniales. Estas estructuras facilitan la segregación de riesgos, la eficiencia fiscal, la toma de decisiones estratégicas y la escalabilidad del capital, tanto a nivel local como internacional. La estructuración de un holding no solo organiza el presente, sino que establece una plataforma sólida para el crecimiento, la inversión y la transmisión ordenada del patrimonio.
Planes estratégicos
Desarrollamos planes estratégicos integrales que definen la visión, objetivos y líneas de acción de una organización en el mediano y largo plazo. A través de un análisis profundo del entorno, las capacidades internas y las oportunidades de crecimiento, estructuramos hojas de ruta claras que orientan la toma de decisiones y la asignación eficiente de recursos. Estos planes permiten alinear la estrategia con la ejecución, medir avances y adaptar el rumbo en función de la evolución del contexto económico y competitivo.
Planes sucesorales
Diseñamos planes de sucesión que aseguran la continuidad y preservación del patrimonio y la gestión empresarial a lo largo de generaciones. Este proceso implica definir estructuras legales, mecanismos de transferencia de propiedad, roles de los sucesores y criterios de gobernanza que garanticen una transición ordenada y alineada con la visión de largo plazo. Un plan sucesoral bien estructurado reduce conflictos, protege el valor construido y convierte la continuidad en un proceso estratégico y no contingente.
Elaboración de presupuestos
Elaboramos presupuestos financieros que sirven como herramienta clave para la planificación, control y toma de decisiones dentro de la organización. A través de la proyección de ingresos, costos, inversiones y flujos de caja, construimos marcos cuantitativos que permiten anticipar necesidades, evaluar escenarios y monitorear el desempeño. Más allá de un ejercicio contable, el presupuesto se convierte en un instrumento estratégico que alinea la operación diaria con los objetivos financieros y de crecimiento del negocio.
Asesoría fiscal y contable
Estructuras offshore
Diseñamos estructuras offshore que permiten canalizar inversiones y organizar activos bajo jurisdicciones que ofrecen eficiencia fiscal, flexibilidad operativa y seguridad jurídica. Estas estructuras se construyen en función de los objetivos del cliente, la naturaleza de los activos y el marco regulatorio aplicable, asegurando transparencia y cumplimiento con estándares internacionales. Más allá de la optimización fiscal, buscamos crear plataformas que faciliten la internacionalización del capital, la protección patrimonial y la ejecución eficiente de estrategias de inversión global.
Cumplimiento regulatorio
Acompañamos a nuestros clientes en el cumplimiento de las normativas locales e internacionales aplicables a sus operaciones, asegurando que sus estructuras financieras, corporativas y fiscales se mantengan dentro de los marcos regulatorios vigentes. Esto incluye la preparación de reportes, implementación de controles internos y adaptación a cambios regulatorios. Nuestro enfoque busca no solo evitar contingencias legales, sino también fortalecer la credibilidad, transparencia y sostenibilidad de las operaciones en el tiempo.
Optimización fiscal
Diseñamos estrategias orientadas a optimizar la carga tributaria de manera eficiente y conforme a la normativa vigente, alineando la estructura fiscal con los objetivos financieros y patrimoniales del cliente. A través de la adecuada utilización de jurisdicciones, vehículos de inversión y planificación fiscal, buscamos maximizar el rendimiento neto del capital sin comprometer el cumplimiento. La optimización fiscal no se concibe como un ejercicio aislado, sino como parte integral de una arquitectura financiera coherente y de largo plazo.
Análisis tributario
Realizamos análisis tributarios detallados que permiten evaluar el impacto fiscal de decisiones de inversión, estructuración y operación, identificando riesgos, oportunidades y contingencias potenciales. Este proceso integra la revisión de normativas aplicables, interpretación de obligaciones fiscales y modelación de escenarios, proporcionando claridad para una toma de decisiones informada. Nuestro objetivo es anticipar implicaciones fiscales y estructurar soluciones que equilibren eficiencia, cumplimiento y sostenibilidad.
